April 17, 2024
AS Grenardi Group выпускает облигации с процентной ставкой 10% — подписание начнется с 25 марта
Latvijas Banka утвердил выпуск базового проспекта облигаций самой быстрорастущей сети ювелирных магазинов в Балтии AS Grenardi Group (материнская компания магазинов GRENARDI и GIVEN). Что позволит AS Grenardi Group привлечь до 17 миллионов евро в рамках программы облигаций, осуществляя публичное предложение во всех трех странах Балтии. В рамках первого этапа планируется привлечь до 12 миллионов евро. Инвестировать в облигации с фиксированной годовой процентной ставкой 10% и сроком погашения три года смогут как частные, так и профессиональные инвесторы. Период подписания будет длиться с 25 марта по 15 апреля.
Председатель правления и исполнительный директор AS Grenardi Group Гиртс Рудзитис отмечает: «За почти 25 лет существования компании мы развились из небольшого семейного местного бизнеса в ведущую сеть розничных ювелирных магазинов в Балтии. Финансовые показатели прошлого года, характеризующиеся двузначным увеличением оборота и EBITDA, свидетельствуют о стремительном развитии «Группы». Мы планируем укреплять наш лидерский статус в регионе так же уверенно и в будущем. Поэтому мы рады, что этот выпуск облигаций станет доступным широкой аудитории, позволяя как профессиональным, так и частным инвесторам, включая наших клиентов, участвовать в истории успеха Grenardi ».
Привлеченные средства планируется использовать на рефинансирование существующих облигаций компании и финансирование дальнейшего роста — расширение сети магазинов и афилированных сделок. Организатором выпуска облигаций является AS Signet Bank, а юридические консультации оказывает юридическая фирма Eversheds Sutherland Bitāns.
«Как опытный эмитент, чьи два облигационных выпуска уже котируются на бирже Nasdaq, AS Grenardi Group отличный пример того, как компания может успешно использовать финансирование на рынке капитала для реализации своей стратегии роста. Мы рады, что с публичным предложением как частным, так и профессиональным инвесторам, а также клиентам «Группы» предоставится возможность инвестировать в облигации и стать частью программы лояльности Grenardi », — отмечает Кристиана Январе, руководитель отдела инвестиционного управления AS Signet Bank.
Основные условия предложения
Во время публичного предложения облигаций в Латвии, Литве и Эстонии AS Grenardi Group предложит инвесторам приобрести 120 000 облигаций по номинальной стоимости каждой облигации в 100 евро, с фиксированной процентной ставкой 10% и сроком погашения три года. Подписаться могут как профессиональные, так и частные инвесторы, и предложение включает возможность обмена имеющихся облигаций, срок погашения которых наступает в апреле этого года. Также облигации будут обеспечены активами дочерних компаний AS Grenardi Group, в основном состоящих из высоколиквидных ювелирных изделий из золота. Это обеспечит инвесторам дополнительное чувство безопасности при вложениях.
Программа лояльности для инвесторов
Инвесторам, которые внесут в первичное предложение облигаций более 500 евро, будет предоставлена возможность стать участниками программы лояльности и в дальнейшем получать 15%-ю скидку на покупки в магазинах GRENARDI и GIVEN, а также другие преимущества в зависимости от объема инвестиций.
График предложения
Начало периода предложения — 25 марта 2024 года в 10:00 EET
Окончание периода предложения — 15 апреля 2024 года в 14:00 EEST
Объявление результатов — 16 апреля 2024 года
Расчеты — 19 апреля 2024 года
Оставить комментарий